В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а монстры вышли из тени, чтобы править опустошенными землями. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно оттуда ведьма Серая Элис получает тайное задание от королевы. Ее миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и полные неизвестности, чтобы найти источник силы, способный превращать человека в зверя. Время ограничено – все должно быть завершено до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника ей дан Бойс, чьи знания о диких территориях становятся единственной надеждой на успех. Вместе они ступают на путь, где каждый шаг грозит встречей с порождениями тьмы, а древние проклятия витают в воздухе, напоминая о хрупкости человеческой природы в этом новом, жестоком мире.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием не только для тела, но и для души, поскольку Серая Элис и Бойс сталкиваются с армией крестоносцев, безжалостно преследующей их с единственной целью – захватить источник силы для своих темных замыслов. Каждый поворот пути приносит новые угрозы: от коварных ловушек, оставшихся со времен падения цивилизации, до чудовищ, рожденных магическим хаосом. По мере приближения к цели Элис начинает раскрывать тайны источника, понимая, что его сила не просто меняет форму, но и пробуждает глубинные инстинкты, ставя под вопрос саму суть человечности. В гонке против времени, под давлением крестоносцев и темных сил, героям приходится делать трудный выбор, где доверие и предательство идут рука об руку, а исход их путешествия определит судьбу не только последнего города, но и всего, что осталось от мира.