Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость становится поворотным моментом, заставляя его пересмотреть всю свою жизнь, полную нереализованного потенциала и финансовых трудностей. Обычный, ничем не примечательный педагог, Уайт решает пойти на отчаянный шаг, который кардинально изменит его судьбу – он начинает заниматься изготовлением метамфетамина. Это решение продиктовано не только желанием обеспечить близких после своей возможной смерти, но и глубинным стремлением доказать себе и миру, что его интеллект и знания могут принести реальные плоды, выходящие за рамки школьных лабораторных опытов и скромной учительской зарплаты.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает необходимым опытом в криминальном мире и знаком с процессом производства наркотиков. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис – после рейда УБН он потерял своего напарника и лабораторию, оказавшись на грани полного краха. Их союз, построенный на взаимной выгоде и вынужденных обстоятельствах, становится началом опасного партнёрства, где Уолтер предоставляет свои блестящие знания в химии, а Джесси – связи и понимание подпольного бизнеса. Вместе они погружаются в тёмный мир наркоторговли, где каждая варка метамфетамина превращается не только в способ заработка, но и в испытание на прочность, ставя под вопрос их моральные принципы, отношения и саму возможность выжить в условиях растущей конкуренции и постоянной угрозы со стороны правоохранительных органов.